在人工智能算力需求呈指数级增长的今天，数据中心的内部网络正面临前所未有的带宽和灵活性挑战。传统的电交换架构在功耗、延迟和扩展性方面逐渐逼近物理极限，一场静默但深刻的技术革命正在发生——光电路交换正从实验室和巨头自研的“秘密武器”，迅速走向规模化的商业市场前沿。近日，知名市场研究公司Cignal AI发布的最新《光电路交换市场报告》揭示了这一趋势的强劲势头：预计到2029年，OCS的全球市场规模将至少达到25亿美元。这一数字相比2025年初的预测大幅上调了约40%，清晰无误地宣告：OCS已不再是未来构想，而是正在塑造下一代数据中心，特别是大规模AI集群基础设施的决定性技术。
报告明确指出，OCS的应用场景已实现重大拓展，远远超越了谷歌最初的单一项目。如今，各类云运营商和大型企业正在积极部署和评估OCS，用于多种关键场景：包括Scale-Up和后端网络的构建、计算与存储资源的池化与解耦，以及园区级数据中心互连。在这些场景中，网络的可靠性已成为支撑AI级工作负载的绝对关键要求。Cignal AI光器件首席分析师Scott Wilkinson的评论极具代表性：“OCS已从一个单一项目，发展为一个拥有多家供应商、真实部署案例、实际采购订单，并具备实现数十亿美元年销售额潜力的市场。”市场预测的积极上调、活跃供应商数量的增加以及运营商评估范围的持续扩大，共同印证了一个核心判断：OCS将成为大规模AI系统的基础性技术，而非小众或补充性的选择。
市场的引爆离不开行业巨头的引领与验证。谷歌作为OCS技术的早期倡导者和大规模实践者，目前已部署了数万个OCS端口，主要用于其数据中心脊层网络的替换和AI集群的重构。这一超大规模实践不仅证明了OCS的技术可行性，更催熟了整个产业链。更具商业意义的是，谷歌正逐步从完全依赖自研解决方案，转向采购商用OCS产品。这一战略转变，预计将为上游设备供应商开辟一个数亿美元级别的新兴市场，显著加速OCS技术的标准化和产业化进程。
市场格局方面，已出现明确的领跑者。Lumentum公司已公开表示，预计到2026年底，其OCS业务的季度收入将达到约1亿美元。按此发展态势，该公司在短期内可能占据近半的OCS市场份额。这既体现了Lumentum在该领域的技术和市场先发优势，也反映出OCS市场在爆发初期已展现出较高的集中度，技术壁垒正在形成。
OCS的兴起，不仅重塑网络架构，更将引发数据中心光模块技术生态的连锁变革。报告对此进行了详尽分析。首先，由于OCS的部署往往需要在数据中心楼内甚至园区间进行更长距离的光信号传输，这对光模块的传输距离预算提出了新要求。例如，用于OCS互连的FR光模块可能需要支持约6公里的传输距离，这远高于传统机架内互联的需求。其次，为了简化布线并提高端口密度，采用环形器的双向传输方案可能成为OCS系统中的主流选择。最为关键的转变可能发生在技术路线上：市场对更长距离、更高性能光模块的需求，可能会使光模块的市场份额从当前主流的DR（500米）方案，更多地向FR（2公里）及以上方案倾斜。这一转变将更有利于基于磷化铟材料的光模块技术，因为其在更长距离传输性能上通常优于基于硅光的方案，后者在DR等短距市场更具成本优势。这意味着，OCS的普及可能会重新划分光模块芯片市场的竞争格局。
综上所述，Cignal AI的报告为我们勾勒出一幅清晰的图景：在AI算力狂飙的驱动下，OCS正从技术先锋走向产业主流。它不仅是解决数据中心内部带宽瓶颈的利器，更是构建灵活、高效、可扩展的AI算力基础设施的核心拼图。其带来的影响是系统性的——从网络拓扑、设备市场到上游的光芯片技术路线。未来几年，随着25亿美元乃至更大规模市场的逐步兑现，OCS将与共封装光学等技术一道，深度定义数据中心网络的形态。对于投资者、设备商、运营商乃至整个ICT产业而言，理解并布局这场由“光”主导的网络变革，已不再是前瞻性思考，而是抓住下一个增长周期的必然选择。数据中心内部，一场静默的光学革命，正照亮AI的未来。
